In de zomer van 1999 overleed Mark Sandman, de charismatische zanger, bassist, tekstschrijver, componist en oprichter van een van de meest originele bands van de jaren negentig: Morphine. Een band zonder gitaar was midden in het grunge-tijdperk hoogst excentriek, en met zijn sobere bezetting - drums, tweesnarige slidebasgitaar en baritonsax - en een rauwe mix van jazz, blues en rock wist Morphine een onvervreemdbaar, uniek geluid te creëren, dat de band vanaf het begin van de jaren negentig een cultstatus bezorgde in de VS en Europa.

In deze muziekdocumentaire proberen de makers de betekenis van Mark Sandman voor de Amerikaanse popmuziek te duiden. Voormalige bandleden Dana Colley, Billy Conway en Jerome Deupree, muzikanten uit zijn eerdere band Treat Her Right en muzikale vrienden als Chris Ballew (Presidents of the USA), Mike Watt (The Stooges), Josh Homme, Les Claypool en Ben Harper komen aan het woord. Daarnaast duikt de film in Sandmans persoonlijke geschiedenis, waarover hij zelf nooit publiekelijk sprak.

• Met interviews met o.a. de andere bandleden van Morphine en leden van de band

Presidents of the United States.